Un joven hechicero poderoso y una chica especial que puede morir si el hechicero tan solo la besa con pasion, intentan vivir un romance casi imposible en medio de una serie de asesinatos cometidos por un hechicero oscuro que devora el alma de sus víctimas, ¿sobrevivieran ante el angel de la muerte?
Garth nos revela cómo la experiencia en combate del joven Tolkien configuró aspectos esenciales de la Tierra Media, que se verían luego reflejados en El Hobbit y El Señor de los Anillos.
