El joven Karabino vive en el barrio de Mokattam, también conocido como la Ciudad de la Basura. Pese a vivir rodeado de musulmanes, Karabino es cristiano copto, recogedor de basura y, sobre todo y ante todo, un soñador. El ciego Naguib reside en el cementerio de Al- Qarafa, la Ciudad de los Muertos. Se hace pasar por musulmán y es un excelente contador de cuentos, hasta el punto de que sus historia...