Sirena Selena, un adolescente gay que se ha echado a la calle para ganarse la vida, posee un don especial: una voz dulce, cristalina, fresca "como el mismísimo mal de amores sobre la faz de la tierra". Y cuando Martha Divine, una vieja travestí dueña de un bar en Puerto Rico, descubre ese talento sin igual, decide "promocionar" al joven... aunque hay un "pequeño" detalle: en Puerto Rico es ilegal ...