Dos mujeres se reúnen a contarse cuentos y, de pronto, se convierten en sus propios personajes. Durante un día y una noche establecen un verdadero duelo de relatos en el que cada historia es una réplica de la anterior y un reto para la siguiente. Pero anochece, y las historias que en un principio estaban hechas de sueños y recuerdos personales, se complican e incorporan encantamientos, perversione...