La Lennie Walker té disset anys i, després de la sobtada mort de la seva germana gran, se sent fortament atreta pel tranquil i seductor Toby, el xicot de tota la vida de la seva germana, amb qui comparteix el seu dolor... Però quan el noi nou, en Joe, vital i amb molts recursos (començant per la música), comença a rondar-la i a deixar-li misterioses notes pertot arreu, ella s'adona que tots ...