Ahora que las tornas han cambiado, el ejército de Conan invade Nemedia, la sempiterna rival de Aquilonia. Cuando comienza el brutal asedio de Belverus, capital de Nemedia, la mayor amenaza a la que se enfrenta el monarca cimmerio no es la que suponen el músculo y el acero nemedios, sino la de un muchachito al que, desde bien pequeño, los estigios le han enseñado a utilizar la magia negra y al que ...